مردان انگلیسی که در آفریقا با نازی‌ها می‌جنگند، متوجه حضور زنی مرموز و بومی در میان قبایل محلی می‌شوند و از او برای غلبه بر آلمانی‌ها کمک می‌خواهند.

در طول جنگ جهانی دوم، یک آمریکایی به نام گیتس تریمبل پامفرت در زمان بمباران‌های لندن به این شهر می‌رود تا خانه اجدادی خانواده‌اش را بفروشد. مستأجر فعلی خانه، لزلی تریمبل، تلاش می‌کند با تعریف کردن تاریخچه ۱۴۰ ساله این مکان و پیوندهای میان خانواده‌های تریمبل و پامفرت، او را از فروش منصرف کند.

جودی بلر، نوجوان پرجنب‌وجوش، به دلیل متقاعد کردن اعضای گروه سرود مدرسه شبانه‌روزی دخترانه‌اش برای خواندن یک قطعه کلاسیک با ریتم مدرن سوینگ، از مدرسه اخراج می‌شود. او افسرده به خانه آشفته خود بازمی‌گردد، اما با تشویق‌های آشپز خانواده، تصمیم می‌گیرد رویای خود را دنبال کند و برای یک نمایش موزیکال برادوی تست بازیگری بدهد.

لیدی آلیس مارشمورتون باید به زودی ازدواج کند و کارکنان قلعه تاتنی بر سر اینکه او چه کسی را انتخاب می‌کند شرط‌بندی کرده‌اند؛ در این میان آلبرت جوان روی «آقای ایکس» شرط بسته است. پس از اینکه آلیس برای ملاقات با یک خواستگار به لندن می‌رود، برای جلوگیری از رفتارهای رسوایی‌آورش در قلعه حبس می‌شود. سپس آلبرت برای محافظت از سرمایه‌اش، جری را به کمک آلیس می‌فرستد.

“برایان مک لین” خلبان شارلاتان یک هواپیما شخصی است. او به دیگر خلبان ها پیشنهادی میدهد که می تواند پول زیادی برای آنها به دست آورد، اما او با نامزد یکی از دوستانش به نام “جانی” ازدواج می کند. بعد از شنیدن سخنرانی مشهور “چرچیل” با عنوان “خون، عرق و اشک”، او و دیگر خلبان ها تصمیم می گیرند تا برای مقابله با آلمان نازی به نیروی هوایی بپیوندند، “جانی” یکی از فرماندهان نیروی هوایی است و…